Mercado de Capitales, Banca de Inversión y Regulación Financiera
Nuestro equipo brinda asesoría en materia de mercado de capitales a entidades del Sistema Financiero y del Mercado de Valores, tales como bancos, administradoras de fondos de inversión y de fondos mutuos, financieras, compañías de seguros, AFP, empresas de factoring, de leasing, intermediarios de valores, sociedades titulizadoras, así como a empresas emisoras de valores de oferta pública y privada, entre otros.
Contamos con amplia experiencia ofreciendo servicios legales integrales y de asesoría en asuntos relacionados a la estructuración de productos financieros (fondos de inversión, fondos mutuos, fideicomisos, SPV, instrumentos estructurados), así como en la asesoría relacionada al Buen Gobierno Corporativo y compliance.
También contamos con experiencia en la obtención de licencias, autorizaciones y procedimientos ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca, seguros y AFPs (SBS), así como en aspectos relativos a la colocación de ofertas públicas o privadas, a través de la emisión de valores y constitución de patrimonios, además de asesoría en asuntos contractuales y regulatorios para un adecuado cumplimiento de la regulación prudencial que resulte aplicable a nuestros clientes.
Para esto, contamos con experiencia en asesoría de cumplimiento de obligaciones regulatorias, actualización de procedimientos y documentos, y asesoría en lavado de activos (PLAFT) dirigida a entidades del Sistema Financiero (Bancos, Financieras y otros), Compañías de Seguros, Administradoras de Pensiones, Cooperativas, y otras empresas supervisadas por la SBS y la SMV. Asesoramos a empresas Fintech y/o WealthTech a estructurar y lanzar sus negocios en distintas jurisdicciones, así como a Startups para la obtención de capital privado a través de ICO/STO. También brindamos asesoría con relación al establecimiento, reestructuración y/o liquidación de patrimonios y empresas privadas, formación y administración de Private Trust Companies, entre otros.
Detalles
1. ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN (ASSET MANAGEMENT)
- Fondos Tradicionales: Fondos de Inversión y Fondos Mutuos.
- Fondos y Fideicomisos de Inversión en Bienes Inmuebles: FIRBI | FIBRA | Real Estate Funds.
- Fondos de Fondos, Estructurados y Garantizados.
- ETP: Exchange-Traded Funds, Exchange-Traded Vehicles, Exchange-Traded Notes.
- Fondos APV y otros productos estructurados.
- Notas Titulizadas, Bonos Estructurados y otros Asset Backed Funds.
- Estructuración de Fideicomisos y Fondos de Inversión de Oferta Privada.
- Private Equity (M&A, Venture Capital Funds).
- Hedge Funds.
2. CONSTITUCIÓN DE SPV OFFSHORE
- Fondos offshore (constitución y licenciamiento de fondos en diversas jurisdicciones, liquidaciones, redomiciliaciones, restructuraciones y listado público de cuota-partes y/o acciones).
- Asesoría para constitución de vehículos de Inversión en Luxemburgo.
- Incorporación y administración de SPV.
3. FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
- Constitución de Fideicomisos de garantía, de administración, entre otros.
- Constitución de Fideicomisos de Titulización.
- Contratos de Comisión de Confianza.
4. OFERTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
- Ofertas Públicas Primarias (Acciones y Bonos).
- Oferta Públicas para Inversionistas Institucionales, MILA, MAV.
- Financiamientos privados.
5. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PRIME BROKERAGE Y CUSTODIA
- Préstamo de Valores (Securities Lending).
- Ventas al Descubierto o en Corto.
- Operaciones de Reporte.
- Administración de Portafolios de Inversión.
- Contratos de con Derivados: Forwards, Futuros, Opciones, Swaps (ISDA).
- Intermediación y Liquidación de Derivados OTC (OTC Derivates Clearing and Intermediation).
- Liquidación, Compensación y Custodia de Inversiones (Securities Clearing).
6. CLIENTES PRIVADOS & TRUSTS
- Elaboración de testamentos, planificación patrimonial y asesoramiento en protección de activos.
- Asesoramiento con relación al establecimiento, restructuración y/o liquidación de inversiones en diversas jurisdicciones.
- Formación y administración de SPV y Private Trust Companies.
- Amnistías fiscales.
- Diagnóstico de la estructura patrimonial global, auditoría y negociación con proveedores de servicios fiduciarios, contadores, asesores financieros, family offices.
- Gestión de Empresas y Patrimonios Familiares (Family Office Services).
7. FINTECH, WEALTHTECH, CRIPTOMONEDAS Y ARCHIVOS DIGITALES
- Consultoría legal y regulatoria a bancos, fondos de inversión y compañías de infraestructura en proyectos FinTech y/o WealthTech.
- Asesoramiento sobre nuevas tecnologías financieras dentro del espectro FinTech, tales como blockchain, monedas digitales, servicios electrónicos financieros, billeteras digitales, actividades comerciales electrónicas, etc.
- Ayudamos a empresas startup a estructurar y lanzar sus negocios en múltiples jurisdicciones, así como a obtener financiación mediante rondas tradicionales de financiación de capital riesgo/capital privado o a través de ICO/STO.
8. SERVICIOS DE ASESORÍA EN REGULACIÓN FINANCIERA
- Asesoría regulatoria sobre reportes de información periódica y/o eventual y cumplimiento de obligaciones regulatorias.
- Contratos de Distribución, Colocación y Gestión Externa de activos.
- Disclaimers para investigaciones, análisis de mercados, y servicios de información financiera
- Asesoría para el cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en empresas reguladas, supervisadas, e inscritas ante la SBS y la SMV.
- Due Diligence Regulatorio (Revisión, actualización, y modificación de principales documentos regulatorios: MAPRO, MOF, MGIR y NIC).
- Servicios de Cumplimiento Normativo externo e interno.
- Asesoría para la tramitación de autorizaciones de organización y funcionamiento a todo tipo de participantes en el mercado de capitales.
- Asesoría para la adecuación de políticas y documentos regulatorios requeridos para entidades participantes del sistema financiero (Bancos, Financieras, Cajas, Cooperativas), compañías de seguros, administradoras de pensiones.